שלושה אמנים בולטים ואמיצים בסצינת ההיפ-הופ המקומית: גילי יאלו, עדן דרסו וטדי נגוסה, יוצאים למסע מוזיקלי מחשמל מהרי גונדר שבצפון אתיופיה אל הרחובות האורבניים והמורכבים של  ישראל, ומתיכים לתוכו אתיו-ג'אז, גרוב, אפרו-ביט, וכמובן היפ-הופ. יחד עם נגנים מסצינת הג'אז הם מציגים מופע עם שירים בעברית ובאמהרית, וסאונד שמערבב ליינים אתיופיים מסורתיים עם מוזיקה מודרנית והפקה עכשווית ויוצר שילוב חד-פעמי בין עבר, הווה ועתיד.

גילי יאלו הוא אחד השגרירים המסעירים של סצינת הגרוב בישראל. הוא הופיע על במות ענק ברחבי הגלובוס והשתתף בפסטיבלים הגדולים בעולם. עדן דרסו היא מהיוצרות המבטיחות והמסקרנות בארץ, בעלת ליריקה נשית, רעננה ולא מתפשרת, וקול מרגש. טדי נגוסה הוא מהשמות הבולטים בסצינת ההיפ-הופ הישראלית ושיריו חושפים את חוויותיו האישיות ותפיסת העולם הייחודית שלו.

טדי נגוסה שירה | עדן דרסו שירה | גילי יאלו שירה, עיבודים | אמיר שדות גיטרה בס | יונתן גיטלמן תופים | איתן דרבקין קלידים | אילן סמילן גיטרה, עיבודים, הפקה מוזיקלית | יובל פלג חצוצרה |  אייל חי סקסופון | סטפני סינגר ניהול הצגה 

קרדיט לצלם: 

טדי נגוסה: נועה אייזנמן

עדן דרסו: : אורית פניני

גילי יאלו: מיכאל טיופול